Home | Sitemap | Contact Us | Search :
ABOUT US FLEET LIST INVESTOR RELATION NEWS CAREERS
NEWS
News
Archives
News Home > NEWS > News
  DETAIL
Penawaran sukarela terhadap seluruh saham yang telah diterbitkan oleh CECO.

PENGUMUMAN
P
T BERLIAN LAJU TANKER TBK

(sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum di Republik Indonesia)

PT Berlian Laju Tanker Tbk ("BLT" atau "Perseroan") telah memberikan indikasi tidak mengikat (nonbinding indication of interest) untuk melakukan penawaran sukarela (voluntary exchange offer) ("Penawaran Indikatif") terhadap seluruh saham yang telah diterbitkan oleh CECO. Mohon dapat melihat edaran media yang diterbitkan bersama antara CECO dan BLT hari ini.

Berikut ini adalah beberapa ketentuan dalam Penawaran Indikatif:

Harga Penawaran/MEB yang dapat dipertukarkan dengan saham BLT

Mandatory Exchangeable Bond ("MEB") akan ditawarkan kepada para Pemegang Saham CECO dimana MEB tersebut ekuivalen dengan NOK 25 per lembar saham CECO, berdasarkan harga saham BLT pada akhir periode penawaran, dimana jumlah lembar saham BLT yang dapat dipertukarkan untuk setiap lembar saham CECO sebanyak-banyaknya adalah sebesar 49,13 lembar.

BLT menyiapkan rencana agar MEB akan dapat dikonversikan menjadi saham BLT selama memenuhi beberapa kondisi yang telah ditentukan. Konversi saham direncanakan akan dilakukan pada bulan Juli 2010 setelah diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham. Sebagai tindak lanjut dari penyelesaian Penawaran Indikatif, BLT akan melakukan secondary listing atas saham BLT di Oslo Bors (Bursa Saham Oslo) guna memastikan visibilitas dan likuiditas bagi para Pemegang Saham CECO.

CECO kini tengah di dalam proses mengevaluasi bentuk dan fitur dari MEB dan memastikan apakah MEB sah untuk dicatatkan di Oslo Bors.

Beberapa Kondisi dari Penawaran Indikatif

BLT telah menginformasikan bahwa Penawaran Indikatif akan mengikuti, antara lain, beberapa ketentuan berikut ini:

                        Hasil yang memuaskan dari penelitian due diligence yang dilakukan oleh BLT pada CECO dan anak Ã‚]anak perusahaannya.

                        Suksesnya private placement di BLT sebesar USD 200 juta dalam bentuk saham baru. BLT berniat, melalui CECO, untuk turut berpartisipasi dalam penambahan modal di ECHEM melalui saham pro rata CECO.

                        Hasil persetujuan yang memuaskan dengan para kreditur CECO dan ECHEM

                        Penawaran yang dilakukan oleh BLT kepada CECO diterima oleh para Pemegang Saham CECO yang memiliki porsi kepemilikan gabungan paling sedikit 95% dari total saham CECO yang sudah diterbitkan.

                        Persetujuan dari para Pemegang Saham BLT

                        Dukungan secara prinsip dari perusahaan Ã‚]perusahaan dibawah kontrol Mr. Eitzen, dan komitmen untuk memberikan eksklusifitas kepada BLT sampai dengan rampungnya penawaran, yang kemudian akan ditindak lanjuti dalam waktu dekat dengan irrevocable acceptance undertaking dalam bentuk dan materi yang dapat diterima oleh BLT.

 

Jangka waktu

BLT berharap dapat meluncurkan Penawaran Indikatif di sekitar pertengahan bulan November 2009 dan berusaha untuk dapat mengakhiri Penawaran Indikatif ini pada sekitar akhir November.

Eksklusifitas

CECO bersama dengan para pemegang saham utamanya (Eitzen Holding AS, Eitzen Invest AS, Ollimac AS, dan Camillo Trading AS) bersikap positif terhadap Penawaran Indikatif dan oleh karena itu telah menyetujui untuk memberikan perjanjian eksklusifitas kepada BLT sampai dengan rampungnya Penawaran Indikatif. Namun, tergantung pada kondisi tertentu, ekslusifitas tersebut dapat berakhir sebelum berakhirnya Penawan Indikatif.

Due Diligence

BLT telah memulai penelitian due diligence terhadap CECO

Penjaminan Emisi

Para stakeholders BLT dan CECO telah berkomitmen untuk mendukung transaksi tersebut dan berniat untuk menjadi menjamin emisi sampai dengan 50% dari jumlah private placement di BLT yang telah disebutkan sebelumnya.

Atas Perintah Dewan

Kevin Wong
Direktur


Jakarta, 5 Oktober 2009

Sponsorship statement: Deutsche Bank AG, Singapore Branch and UBS AG, acting through its business group, UBS Investment Bank were the Issue Managers, Joint Global Coordinators, Joint Book runners and Joint Lead Managers of the Offering in respect of 576,062,000 shares of the Company pursuant to the prospectus issued by the Company dated 18 October 2006.

Back
(c) 2007 PT Berlian Laju Tanker Tbk. All Rights Reserved.